下半年鋼市或?qū)⒈３制椒€(wěn)向好

       2018年已經(jīng)過半。半年來，鋼材市場波瀾頻起，價格跌宕起伏。那么，下半年鋼材市場走勢如何？各個領(lǐng)域的“鋼需”怎樣？對此，《中國冶金報》記者采訪了鋼貿(mào)業(yè)人士。他們普遍認為，在“鋼需”的有力支撐下，下半年鋼材市場具備繼續(xù)向好發(fā)展的基礎(chǔ)，或?qū)⒈３制椒€(wěn)向好的運行態(tài)勢。

??整體情況———經(jīng)營者看好下半年行情

??據(jù)經(jīng)營者在銷售中反饋的信息和業(yè)內(nèi)人士市場調(diào)研，今年上半年，國內(nèi)鋼材價格忽漲忽跌，跌宕起伏，難以捉摸。

??3月份是傳統(tǒng)的鋼材市場旺季，鋼價卻大幅下跌。如在上海市場，3月份，熱軋卷板價格下跌380元/噸，冷軋卷板價格下跌360元/噸~430元/噸，普碳中厚板價格下跌110元/噸，螺紋鋼價格下跌450元/噸，線材價格下跌480元/噸，盤螺價格下跌460元/噸。經(jīng)營者們表示，這段時間鋼材市場價格大幅下跌，在鋼貿(mào)史上很少見。

??5月份原本是鋼材市場淡季，部分鋼材價格卻止跌反彈。5月最后一周，上海市場上的螺紋鋼、線材、盤螺價格一周內(nèi)上漲200元/噸~250元/噸，板材價格也上漲50元/噸~100元/噸。

??6月份，鋼材需求不見釋放，交易不見活躍，價格分品種漲跌表現(xiàn)不同，總體上漲少跌多。上海市場上，中厚板價格下跌140元/噸~200元/噸，高線價格下跌80元/噸，熱軋卷板價格下跌20元/噸；螺紋鋼、盤螺、圓鋼價格僅上漲10元/噸~20元/噸；冷軋卷板價格上漲80元/噸。

??總體上看，上半年，鋼材市場行情不及預(yù)期，供給大于需求。據(jù)統(tǒng)計，2018年上半年，國內(nèi)10大城市8大鋼材品種價格以下跌為主，其中螺紋鋼、冷軋卷板、熱軋卷板、型鋼、焊接鋼管、無縫鋼管等價格下跌0.8%~8.0%。其中，無縫鋼管價格下跌460元/噸，跌幅為8%；冷軋卷板價格下跌300元/噸，跌幅為5.9%；焊接鋼管價格下跌145元/噸，跌幅為3.2%。

??那么，下半年鋼材市場行情如何？經(jīng)營者普遍認為，下半年鋼市將好于上半年，他們看好10月~11月份的行情。他們認為，導(dǎo)致鋼價攀升的主要原因是需求的支撐，這可以從各主要用鋼行業(yè)對鋼材需求狀況來分析。

??房地產(chǎn)業(yè)———整體平穩(wěn)中存在一些不確定性

??今年初以來，各地對房地產(chǎn)業(yè)加大宏觀調(diào)控力度。6月份，超過18個城市再次發(fā)布調(diào)控政策，限售升級。不過，房地產(chǎn)業(yè)依然穩(wěn)健發(fā)展，對建筑鋼材的需求強度并沒有明顯減弱。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1月~6月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資為55531億元，同比名義增長9.7%；房屋新開工面積為95817萬平方米，同比增長11.8%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積為11085萬平方米，同比增長7.2%；商品房銷售面積為77143萬平方米，同比增長3.3%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為79287億元，同比增長4.6%。

??盡管從房地產(chǎn)業(yè)的土地購置、開發(fā)投資、到位資金等狀況來看，下半年房地產(chǎn)業(yè)仍將穩(wěn)步發(fā)展，整體“鋼需”平穩(wěn)，但是，還是需要關(guān)注一些不確定性因素。例如，6月28日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部會同中宣部、公安部、司法部、稅務(wù)總局、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會等部委，聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在部分城市先行開展打擊侵害群眾利益違法違規(guī)行為治理房地產(chǎn)市場亂象專項行動的通知》，決定于7月初~12月底在北京、上海等30個城市先行開展治理房地產(chǎn)市場亂象專項行動，主要清理投機炒房、房地產(chǎn)“黑中介”、違法違規(guī)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和虛假房地產(chǎn)廣告4個方面的問題。7個部委的聯(lián)合行動，夯實了監(jiān)管力量，管控力度明顯升級，這意味著下半年樓市調(diào)控仍將保持高壓態(tài)勢，總體上說，會對下半年房地產(chǎn)市場的秩序規(guī)范產(chǎn)生積極的作用。預(yù)計在整頓后，房地產(chǎn)市場有望“退燒”。

??此外，應(yīng)積極關(guān)注“棚改貨幣化被叫?！毕嚓P(guān)政策。應(yīng)該看到，樓市成交增速下滑速度趨于平緩，主要得益于去庫存和棚改貨幣化安置。2017年全國各類棚戶區(qū)改造開工609萬套，完成投資1.84萬億元。2018年還將改造各類棚戶區(qū)580萬套，如果棚改房政策變化，效力稍有減弱，樓市降溫可期。業(yè)內(nèi)人士認為，如果棚改貨幣化安置剎車，由于三、四線城市人口數(shù)量有限、需求有限，樓市會降溫，從而影響房企銷售業(yè)績。隨著房地產(chǎn)市場貨幣政策收緊、棚改新項目基本暫停審批、PSL（抵押補充貸款）的縮量，預(yù)計下半年國內(nèi)房地產(chǎn)市場融資難問題或?qū)⒂l(fā)明顯。

??綜合分析，下半年房地產(chǎn)業(yè)對鋼材的需求有可能減弱，直接波及下半年建筑鋼材市場行情走勢。

??機械行業(yè)———基建和投資支撐較高增速

??今年初以來，我國制造業(yè)產(chǎn)銷狀況良好，尤其是工程機械，產(chǎn)銷兩旺。最新統(tǒng)計顯示，1月~5月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額27298.3億元，同比增長16.5%。其中，制造業(yè)實現(xiàn)利潤總額23150.1億元，同比增長13.8%。利潤方面，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比增長1.1倍，通用設(shè)備制造業(yè)增長9.6%，專用設(shè)備制造業(yè)同比增長22.2%。1月~5月份，制造業(yè)投資同比增長5.2%。工程機械的產(chǎn)銷增長勢頭強勁，預(yù)計6月份國內(nèi)挖機銷售約1.25萬臺，加上出口1500臺左右，同比增幅為50%~60%，第二季度銷量增速有望超過70%。今年1~5月份，挖機銷量已達到10.59萬臺，參考過去的經(jīng)驗，2018年銷量預(yù)計超過19萬臺。從工程機械行業(yè)產(chǎn)銷兩旺勢頭來看，機械行業(yè)“鋼需”較為強勁。

??業(yè)內(nèi)人士表示，下半年，工程機械行業(yè)是否繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢，主要看基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模和投資情況。據(jù)了解，1月~5月份，固定資產(chǎn)投資同比增長6.1%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增長9.4%。國家統(tǒng)計局在解讀PMI（采購經(jīng)理指數(shù)）數(shù)據(jù)時稱，今年初以來建筑業(yè)保持快速增長，6月商務(wù)活動指數(shù)為60.7%，升至年內(nèi)高點，且高于上半年均值0.7個百分點，其中房屋建筑業(yè)商務(wù)活動指數(shù)連續(xù)4個月上升，達到68.0%的較高水平。

??業(yè)內(nèi)人士認為，下半年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資依然會保持較大規(guī)模。例如，2018年北京市重點工程共安排276項，總投資約1.3萬億元。其中，計劃新開工114項，續(xù)建162項，力爭竣工43項。各地一批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程集中開工，投資規(guī)模超過10萬億元。同時，“一帶一路”倡議也會加速沿線國家對工程機械的需求，帶動我國工程機械產(chǎn)品的出口。此外，環(huán)保政策使得二手存量設(shè)備出清，促進工程機械更新?lián)Q代。因此，下半年，我國機械行業(yè)依然會維持較高的增長速度。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，今年機械工業(yè)對鋼材需求總量約1.38億噸，同比增長1.5%。

??汽車制造業(yè)———銷量增速將放慢

??板材的主要用戶之一是汽車制造業(yè)，上半年，該行業(yè)產(chǎn)銷狀況尚好。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，中國6月份汽車銷量為227.4萬輛，同比增長4.8%；乘用車銷量為187.4萬輛，同比增長2.3%。鋼廠汽車板銷售順暢，銷量增加。例如，華東地區(qū)某鋼廠前5個月汽車板銷售量達118萬噸，同比增長23.4萬噸，增長幅度達24.7%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，今年汽車制造行業(yè)的鋼材需求量將比去年增長2.6%，約為5950萬噸。

??下半年，汽車制造業(yè)對鋼材的需求狀況如何？一些鋼貿(mào)商認為，目前汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為53.7%，同比上升了1.9個百分點。同時，進口車關(guān)稅調(diào)整政策實施后，進口車價格下探，恐將引發(fā)汽車價格逐級打壓，車市價格體系或?qū)⒚媾R調(diào)整。此外，受小排量汽車購置稅優(yōu)惠政策取消、新能源補貼政策調(diào)整未確定等因素影響，后期的汽車產(chǎn)銷量預(yù)計難以繼續(xù)增長。他們認為，在上一輪購置稅優(yōu)惠政策取消時，國內(nèi)汽車銷量增速從2010年的38%跌落到9%，2015年前8個月甚至出現(xiàn)負增長態(tài)勢，直至購置稅減半政策推出，增速才開始逐月上升。因此，后期，汽車制造業(yè)銷量增速將放慢。據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的中國汽車市場預(yù)測報告，2018年中國汽車市場將繼續(xù)延續(xù)緩慢增長態(tài)勢，全年汽車銷量為2987萬輛，增速為3%。

??這些因素都將對下半年國內(nèi)汽車行業(yè)的生產(chǎn)和銷售產(chǎn)生一定影響。業(yè)內(nèi)人士估計，鑒于6月份汽車市場平淡和第二季度嚴峻的市場形勢，第三季度以后，汽車市場很可能延續(xù)冷淡局面，從而減少對板材的需求。

??家電制造業(yè)———銷量基本維持平穩(wěn)增長

??今年初以來，家電產(chǎn)品生產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，對板材的需求量并沒有減少。據(jù)統(tǒng)計，今年6月份，我國空調(diào)產(chǎn)量為2079.8萬臺，同比增長12.1%；1月~6月份，空調(diào)累計產(chǎn)量為11022.6萬臺，同比增長14.4%。6月份，洗衣機產(chǎn)量為538.5萬臺，同比下降3.9%；1月~6月份，洗衣機累計產(chǎn)量為3397.2萬臺，同比增長0.3%。6月份，彩電產(chǎn)量為1415.3萬臺，同比增長4.2%；1月~6月份，彩電累計產(chǎn)量為8686.8萬臺，同比增長15.1%。6月份，冰箱產(chǎn)量為713萬臺，同比下降3.6%；1月~6月份，冰箱累計產(chǎn)量為3979.3萬臺，同比增長3.1%。整體來看，主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

??業(yè)內(nèi)人士認為，下半年，家電制造業(yè)基本維持目前的運行態(tài)勢，預(yù)計7月、8月份空調(diào)產(chǎn)量還會增加。同樣，我國彩電產(chǎn)量增速也會繼續(xù)提高。美國6月15日公布的關(guān)稅清單中，彩電及其零部件已經(jīng)不包括在其中，這對我國彩電行業(yè)來說是一個利好消息。此外，上半年，洗衣機價格有所上漲，企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)，目前，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的洗衣機庫存處于近年來低位，可以預(yù)見，未來生產(chǎn)狀況不會有明顯的變化。不過，當前，冰箱的企業(yè)庫存居于歷年高位，且冰箱產(chǎn)量增長過快，預(yù)計9月份以后，相關(guān)鋼材需求會減少。

??船舶制造業(yè)———新船需求釋放將更趨穩(wěn)健

??中厚板需求量最大的船舶制造業(yè)，今年呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，2018年，船舶行業(yè)的鋼材需求量為1450萬噸，同比增長3.6%。

??據(jù)了解，短期內(nèi)，造船市場的新船需求將主要來自新項目或者船東實際需求，需求釋放將更趨穩(wěn)健。據(jù)中國船舶工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，今年1月~5月份，我國新接船舶訂單量和手持訂單量繼續(xù)增長，造船完工量降幅收窄。1月~5月份，全國造船完工1643萬載重噸，同比下降28.3%；承接新船訂單1968萬載重噸，同比增長99.6%；5月底，手持船舶訂單8903萬載重噸，同比增長7.5%，比2017年底增長2.1%。1月~5月份，全國完工出口船1548萬載重噸，同比下降28.2%；承接出口船訂單1834萬載重噸，同比增長108%；5月末手持出口船訂單8004萬載重噸，同比增長1.5%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.2%、93.2%和89.9%。

??國內(nèi)一些造船企業(yè)的產(chǎn)量持續(xù)增長。例如，5月份以來，上海外高橋造船有限公司已連續(xù)交付兩艘40萬噸超大型礦砂船，單月造船完工量突破100萬載重噸，創(chuàng)造了我國造船企業(yè)單月造船完工量的新紀錄。

??業(yè)內(nèi)人士表示，從造船企業(yè)新接船舶訂單量和手持訂單量繼續(xù)增長的態(tài)勢來看，下半年，造船業(yè)對鋼材的需求依然保持增長勢頭，尤其是造船板的需求呈上升趨勢。

??預(yù)判下半年鋼市行情還須關(guān)注六大因素

??從各個主要用鋼行業(yè)的產(chǎn)銷狀況來看，下半年的“鋼需”依然強勁。同時，經(jīng)營者及業(yè)內(nèi)人士認為，需要關(guān)注影響下半年鋼材市場行情的6個不確定因素：

??一是關(guān)注環(huán)保政策對鋼材市場供需的影響。日前，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標、主要任務(wù)和保障措施，提出了打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的時間表和路線圖。據(jù)了解，2018年~2019年藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重點區(qū)域強化督察的范圍，從去年的京津冀及周邊地區(qū)，擴展到了汾渭平原和長三角地區(qū)，從28個城市擴展到了80個城市。鋼鐵行業(yè)始終是督察的重點。下半年，環(huán)保因素對鋼材市場供給和需求影響的程度都將有所加深。

??二是關(guān)注有關(guān)下游行業(yè)新規(guī)實施對下半年鋼材市場行情的影響。今年7月1日起，國家頒布的一批新規(guī)正式實施，涉及金融、汽車、家電、船舶、運輸業(yè)等行業(yè)。例如《關(guān)于降低汽車整車及零部件進口關(guān)稅的公告》明確，7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關(guān)稅；再如交通運輸部、公安部、工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《車輛運輸車治理工作方案》明確，6月30日前要完成所有不合規(guī)車輛運輸車的更新退出，7月1日起全面禁止不合規(guī)車輛運輸車通行。新規(guī)的實施對“鋼需”的影響尚需觀察。

??三是關(guān)注下游用鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程。今年，汽車、造船、家電、建筑業(yè)等加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對鋼材的需求出現(xiàn)新變化。例如，汽車制造業(yè)發(fā)展新能源汽車，要求鋼材比強度更高、；建筑業(yè)則發(fā)展裝配式建筑，要求工廠化生產(chǎn)、裝配式施工、一體化裝修，在廠房內(nèi)生產(chǎn)意味著鋼材需求會較少地受雨季和高溫季節(jié)的影響，預(yù)計今年建筑業(yè)的鋼材消耗量將達到3.88億噸，比2017年增加0.3%。

??四是關(guān)注區(qū)域性鋼材市場供需狀況的變化。各區(qū)域間的基建投資規(guī)模、氣候狀況、鋼材資源供給等因素一直都在變動。這些將在下半年繼續(xù)影響各區(qū)域的鋼材價格。預(yù)計下半年，我國華東地區(qū)建筑鋼材“供需雙高，供大于求”，北方地區(qū)“供需雙弱，供大于求”，中南地區(qū)“供需失衡，供小于求”；在第四季度，將出現(xiàn)“北材南下”現(xiàn)象。

??五是關(guān)注電弧爐煉鋼產(chǎn)能釋放。今年國內(nèi)電弧爐煉鋼產(chǎn)能開始增加。據(jù)統(tǒng)計，2018年，我國將新增電弧爐產(chǎn)能近2200萬噸，其中1月~5月份已投產(chǎn)840萬噸，下半年還有1350多萬噸新增產(chǎn)能待投產(chǎn)。

??六是關(guān)注中美經(jīng)貿(mào)摩擦。據(jù)統(tǒng)計，近期，我國鋼鐵行業(yè)遭受貿(mào)易救濟調(diào)查的數(shù)量明顯增加，上半年，其他國家對中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟調(diào)查21起，同比增加11起。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月~5月份，我國累計出口鋼材2849萬噸，同比下降16.3%。整體來看，今年鋼材出口形勢較為嚴峻，這將直接影響國內(nèi)鋼材市場供給。

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