下半年鋼市或?qū)⒈３制椒€(wěn)向好

       2018年已經(jīng)過半。半年來(lái)，鋼材市場(chǎng)波瀾頻起，價(jià)格跌宕起伏。那么，下半年鋼材市場(chǎng)走勢(shì)如何？各個(gè)領(lǐng)域的“鋼需”怎樣？對(duì)此，《中國(guó)冶金報(bào)》記者采訪了鋼貿(mào)業(yè)人士。他們普遍認(rèn)為，在“鋼需”的有力支撐下，下半年鋼材市場(chǎng)具備繼續(xù)向好發(fā)展的基礎(chǔ)，或?qū)⒈３制椒€(wěn)向好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

??整體情況———經(jīng)營(yíng)者看好下半年行情

??據(jù)經(jīng)營(yíng)者在銷售中反饋的信息和業(yè)內(nèi)人士市場(chǎng)調(diào)研，今年上半年，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格忽漲忽跌，跌宕起伏，難以捉摸。

??3月份是傳統(tǒng)的鋼材市場(chǎng)旺季，鋼價(jià)卻大幅下跌。如在上海市場(chǎng)，3月份，熱軋卷板價(jià)格下跌380元/噸，冷軋卷板價(jià)格下跌360元/噸~430元/噸，普碳中厚板價(jià)格下跌110元/噸，螺紋鋼價(jià)格下跌450元/噸，線材價(jià)格下跌480元/噸，盤螺價(jià)格下跌460元/噸。經(jīng)營(yíng)者們表示，這段時(shí)間鋼材市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，在鋼貿(mào)史上很少見。

??5月份原本是鋼材市場(chǎng)淡季，部分鋼材價(jià)格卻止跌反彈。5月最后一周，上海市場(chǎng)上的螺紋鋼、線材、盤螺價(jià)格一周內(nèi)上漲200元/噸~250元/噸，板材價(jià)格也上漲50元/噸~100元/噸。

??6月份，鋼材需求不見釋放，交易不見活躍，價(jià)格分品種漲跌表現(xiàn)不同，總體上漲少跌多。上海市場(chǎng)上，中厚板價(jià)格下跌140元/噸~200元/噸，高線價(jià)格下跌80元/噸，熱軋卷板價(jià)格下跌20元/噸；螺紋鋼、盤螺、圓鋼價(jià)格僅上漲10元/噸~20元/噸；冷軋卷板價(jià)格上漲80元/噸。

??總體上看，上半年，鋼材市場(chǎng)行情不及預(yù)期，供給大于需求。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年上半年，國(guó)內(nèi)10大城市8大鋼材品種價(jià)格以下跌為主，其中螺紋鋼、冷軋卷板、熱軋卷板、型鋼、焊接鋼管、無(wú)縫鋼管等價(jià)格下跌0.8%~8.0%。其中，無(wú)縫鋼管價(jià)格下跌460元/噸，跌幅為8%；冷軋卷板價(jià)格下跌300元/噸，跌幅為5.9%；焊接鋼管價(jià)格下跌145元/噸，跌幅為3.2%。

??那么，下半年鋼材市場(chǎng)行情如何？經(jīng)營(yíng)者普遍認(rèn)為，下半年鋼市將好于上半年，他們看好10月~11月份的行情。他們認(rèn)為，導(dǎo)致鋼價(jià)攀升的主要原因是需求的支撐，這可以從各主要用鋼行業(yè)對(duì)鋼材需求狀況來(lái)分析。

??房地產(chǎn)業(yè)———整體平穩(wěn)中存在一些不確定性

??今年初以來(lái)，各地對(duì)房地產(chǎn)業(yè)加大宏觀調(diào)控力度。6月份，超過18個(gè)城市再次發(fā)布調(diào)控政策，限售升級(jí)。不過，房地產(chǎn)業(yè)依然穩(wěn)健發(fā)展，對(duì)建筑鋼材的需求強(qiáng)度并沒有明顯減弱。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1月~6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資為55531億元，同比名義增長(zhǎng)9.7%；房屋新開工面積為95817萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)11.8%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積為11085萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)7.2%；商品房銷售面積為77143萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)3.3%；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金為79287億元，同比增長(zhǎng)4.6%。

??盡管從房地產(chǎn)業(yè)的土地購(gòu)置、開發(fā)投資、到位資金等狀況來(lái)看，下半年房地產(chǎn)業(yè)仍將穩(wěn)步發(fā)展，整體“鋼需”平穩(wěn)，但是，還是需要關(guān)注一些不確定性因素。例如，6月28日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部會(huì)同中宣部、公安部、司法部、稅務(wù)總局、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)等部委，聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于在部分城市先行開展打擊侵害群眾利益違法違規(guī)行為治理房地產(chǎn)市場(chǎng)亂象專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，決定于7月初~12月底在北京、上海等30個(gè)城市先行開展治理房地產(chǎn)市場(chǎng)亂象專項(xiàng)行動(dòng)，主要清理投機(jī)炒房、房地產(chǎn)“黑中介”、違法違規(guī)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和虛假房地產(chǎn)廣告4個(gè)方面的問題。7個(gè)部委的聯(lián)合行動(dòng)，夯實(shí)了監(jiān)管力量，管控力度明顯升級(jí)，這意味著下半年樓市調(diào)控仍將保持高壓態(tài)勢(shì)，總體上說，會(huì)對(duì)下半年房地產(chǎn)市場(chǎng)的秩序規(guī)范產(chǎn)生積極的作用。預(yù)計(jì)在整頓后，房地產(chǎn)市場(chǎng)有望“退燒”。

??此外，應(yīng)積極關(guān)注“棚改貨幣化被叫停”相關(guān)政策。應(yīng)該看到，樓市成交增速下滑速度趨于平緩，主要得益于去庫(kù)存和棚改貨幣化安置。2017年全國(guó)各類棚戶區(qū)改造開工609萬(wàn)套，完成投資1.84萬(wàn)億元。2018年還將改造各類棚戶區(qū)580萬(wàn)套，如果棚改房政策變化，效力稍有減弱，樓市降溫可期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果棚改貨幣化安置剎車，由于三、四線城市人口數(shù)量有限、需求有限，樓市會(huì)降溫，從而影響房企銷售業(yè)績(jī)。隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)貨幣政策收緊、棚改新項(xiàng)目基本暫停審批、PSL（抵押補(bǔ)充貸款）的縮量，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)融資難問題或?qū)⒂l(fā)明顯。

??綜合分析，下半年房地產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼材的需求有可能減弱，直接波及下半年建筑鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)。

??機(jī)械行業(yè)———基建和投資支撐較高增速

??今年初以來(lái)，我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)銷狀況良好，尤其是工程機(jī)械，產(chǎn)銷兩旺。最新統(tǒng)計(jì)顯示，1月~5月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額27298.3億元，同比增長(zhǎng)16.5%。其中，制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額23150.1億元，同比增長(zhǎng)13.8%。利潤(rùn)方面，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)同比增長(zhǎng)1.1倍，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)9.6%，專用設(shè)備制造業(yè)同比增長(zhǎng)22.2%。1月~5月份，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)5.2%。工程機(jī)械的產(chǎn)銷增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)6月份國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷售約1.25萬(wàn)臺(tái)，加上出口1500臺(tái)左右，同比增幅為50%~60%，第二季度銷量增速有望超過70%。今年1~5月份，挖機(jī)銷量已達(dá)到10.59萬(wàn)臺(tái)，參考過去的經(jīng)驗(yàn)，2018年銷量預(yù)計(jì)超過19萬(wàn)臺(tái)。從工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷兩旺勢(shì)頭來(lái)看，機(jī)械行業(yè)“鋼需”較為強(qiáng)勁。

??業(yè)內(nèi)人士表示，下半年，工程機(jī)械行業(yè)是否繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢(shì)，主要看基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模和投資情況。據(jù)了解，1月~5月份，固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)6.1%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)9.4%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在解讀PMI（采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)）數(shù)據(jù)時(shí)稱，今年初以來(lái)建筑業(yè)保持快速增長(zhǎng)，6月商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為60.7%，升至年內(nèi)高點(diǎn)，且高于上半年均值0.7個(gè)百分點(diǎn)，其中房屋建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)連續(xù)4個(gè)月上升，達(dá)到68.0%的較高水平。

??業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下半年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資依然會(huì)保持較大規(guī)模。例如，2018年北京市重點(diǎn)工程共安排276項(xiàng)，總投資約1.3萬(wàn)億元。其中，計(jì)劃新開工114項(xiàng)，續(xù)建162項(xiàng)，力爭(zhēng)竣工43項(xiàng)。各地一批重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程集中開工，投資規(guī)模超過10萬(wàn)億元。同時(shí)，“一帶一路”倡議也會(huì)加速沿線國(guó)家對(duì)工程機(jī)械的需求，帶動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的出口。此外，環(huán)保政策使得二手存量設(shè)備出清，促進(jìn)工程機(jī)械更新?lián)Q代。因此，下半年，我國(guó)機(jī)械行業(yè)依然會(huì)維持較高的增長(zhǎng)速度。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，今年機(jī)械工業(yè)對(duì)鋼材需求總量約1.38億噸，同比增長(zhǎng)1.5%。

??汽車制造業(yè)———銷量增速將放慢

??板材的主要用戶之一是汽車制造業(yè)，上半年，該行業(yè)產(chǎn)銷狀況尚好。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)6月份汽車銷量為227.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.8%；乘用車銷量為187.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2.3%。鋼廠汽車板銷售順暢，銷量增加。例如，華東地區(qū)某鋼廠前5個(gè)月汽車板銷售量達(dá)118萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度達(dá)24.7%。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年汽車制造行業(yè)的鋼材需求量將比去年增長(zhǎng)2.6%，約為5950萬(wàn)噸。

??下半年，汽車制造業(yè)對(duì)鋼材的需求狀況如何？一些鋼貿(mào)商認(rèn)為，目前汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為53.7%，同比上升了1.9個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，進(jìn)口車關(guān)稅調(diào)整政策實(shí)施后，進(jìn)口車價(jià)格下探，恐將引發(fā)汽車價(jià)格逐級(jí)打壓，車市價(jià)格體系或?qū)⒚媾R調(diào)整。此外，受小排量汽車購(gòu)置稅優(yōu)惠政策取消、新能源補(bǔ)貼政策調(diào)整未確定等因素影響，后期的汽車產(chǎn)銷量預(yù)計(jì)難以繼續(xù)增長(zhǎng)。他們認(rèn)為，在上一輪購(gòu)置稅優(yōu)惠政策取消時(shí)，國(guó)內(nèi)汽車銷量增速?gòu)?010年的38%跌落到9%，2015年前8個(gè)月甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，直至購(gòu)置稅減半政策推出，增速才開始逐月上升。因此，后期，汽車制造業(yè)銷量增速將放慢。據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的中國(guó)汽車市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告，2018年中國(guó)汽車市場(chǎng)將繼續(xù)延續(xù)緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年汽車銷量為2987萬(wàn)輛，增速為3%。

??這些因素都將對(duì)下半年國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的生產(chǎn)和銷售產(chǎn)生一定影響。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，鑒于6月份汽車市場(chǎng)平淡和第二季度嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，第三季度以后，汽車市場(chǎng)很可能延續(xù)冷淡局面，從而減少對(duì)板材的需求。

??家電制造業(yè)———銷量基本維持平穩(wěn)增長(zhǎng)

??今年初以來(lái)，家電產(chǎn)品生產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，對(duì)板材的需求量并沒有減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年6月份，我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量為2079.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.1%；1月~6月份，空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量為11022.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.4%。6月份，洗衣機(jī)產(chǎn)量為538.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.9%；1月~6月份，洗衣機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為3397.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.3%。6月份，彩電產(chǎn)量為1415.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.2%；1月~6月份，彩電累計(jì)產(chǎn)量為8686.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.1%。6月份，冰箱產(chǎn)量為713萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.6%；1月~6月份，冰箱累計(jì)產(chǎn)量為3979.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.1%。整體來(lái)看，主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

??業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，下半年，家電制造業(yè)基本維持目前的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)7月、8月份空調(diào)產(chǎn)量還會(huì)增加。同樣，我國(guó)彩電產(chǎn)量增速也會(huì)繼續(xù)提高。美國(guó)6月15日公布的關(guān)稅清單中，彩電及其零部件已經(jīng)不包括在其中，這對(duì)我國(guó)彩電行業(yè)來(lái)說是一個(gè)利好消息。此外，上半年，洗衣機(jī)價(jià)格有所上漲，企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)，目前，大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的洗衣機(jī)庫(kù)存處于近年來(lái)低位，可以預(yù)見，未來(lái)生產(chǎn)狀況不會(huì)有明顯的變化。不過，當(dāng)前，冰箱的企業(yè)庫(kù)存居于歷年高位，且冰箱產(chǎn)量增長(zhǎng)過快，預(yù)計(jì)9月份以后，相關(guān)鋼材需求會(huì)減少。

??船舶制造業(yè)———新船需求釋放將更趨穩(wěn)健

??中厚板需求量最大的船舶制造業(yè)，今年呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2018年，船舶行業(yè)的鋼材需求量為1450萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%。

??據(jù)了解，短期內(nèi)，造船市場(chǎng)的新船需求將主要來(lái)自新項(xiàng)目或者船東實(shí)際需求，需求釋放將更趨穩(wěn)健。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1月~5月份，我國(guó)新接船舶訂單量和手持訂單量繼續(xù)增長(zhǎng)，造船完工量降幅收窄。1月~5月份，全國(guó)造船完工1643萬(wàn)載重噸，同比下降28.3%；承接新船訂單1968萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)99.6%；5月底，手持船舶訂單8903萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)7.5%，比2017年底增長(zhǎng)2.1%。1月~5月份，全國(guó)完工出口船1548萬(wàn)載重噸，同比下降28.2%；承接出口船訂單1834萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)108%；5月末手持出口船訂單8004萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)1.5%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的94.2%、93.2%和89.9%。

??國(guó)內(nèi)一些造船企業(yè)的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。例如，5月份以來(lái)，上海外高橋造船有限公司已連續(xù)交付兩艘40萬(wàn)噸超大型礦砂船，單月造船完工量突破100萬(wàn)載重噸，創(chuàng)造了我國(guó)造船企業(yè)單月造船完工量的新紀(jì)錄。

??業(yè)內(nèi)人士表示，從造船企業(yè)新接船舶訂單量和手持訂單量繼續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)來(lái)看，下半年，造船業(yè)對(duì)鋼材的需求依然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，尤其是造船板的需求呈上升趨勢(shì)。

??預(yù)判下半年鋼市行情還須關(guān)注六大因素

??從各個(gè)主要用鋼行業(yè)的產(chǎn)銷狀況來(lái)看，下半年的“鋼需”依然強(qiáng)勁。同時(shí)，經(jīng)營(yíng)者及業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，需要關(guān)注影響下半年鋼材市場(chǎng)行情的6個(gè)不確定因素：

??一是關(guān)注環(huán)保政策對(duì)鋼材市場(chǎng)供需的影響。日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確了大氣污染防治工作的總體思路、基本目標(biāo)、主要任務(wù)和保障措施，提出了打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的時(shí)間表和路線圖。據(jù)了解，2018年~2019年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域強(qiáng)化督察的范圍，從去年的京津冀及周邊地區(qū)，擴(kuò)展到了汾渭平原和長(zhǎng)三角地區(qū)，從28個(gè)城市擴(kuò)展到了80個(gè)城市。鋼鐵行業(yè)始終是督察的重點(diǎn)。下半年，環(huán)保因素對(duì)鋼材市場(chǎng)供給和需求影響的程度都將有所加深。

??二是關(guān)注有關(guān)下游行業(yè)新規(guī)實(shí)施對(duì)下半年鋼材市場(chǎng)行情的影響。今年7月1日起，國(guó)家頒布的一批新規(guī)正式實(shí)施，涉及金融、汽車、家電、船舶、運(yùn)輸業(yè)等行業(yè)。例如《關(guān)于降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅的公告》明確，7月1日起，降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅；再如交通運(yùn)輸部、公安部、工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《車輛運(yùn)輸車治理工作方案》明確，6月30日前要完成所有不合規(guī)車輛運(yùn)輸車的更新退出，7月1日起全面禁止不合規(guī)車輛運(yùn)輸車通行。新規(guī)的實(shí)施對(duì)“鋼需”的影響尚需觀察。

??三是關(guān)注下游用鋼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程。今年，汽車、造船、家電、建筑業(yè)等加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，對(duì)鋼材的需求出現(xiàn)新變化。例如，汽車制造業(yè)發(fā)展新能源汽車，要求鋼材比強(qiáng)度更高、；建筑業(yè)則發(fā)展裝配式建筑，要求工廠化生產(chǎn)、裝配式施工、一體化裝修，在廠房?jī)?nèi)生產(chǎn)意味著鋼材需求會(huì)較少地受雨季和高溫季節(jié)的影響，預(yù)計(jì)今年建筑業(yè)的鋼材消耗量將達(dá)到3.88億噸，比2017年增加0.3%。

??四是關(guān)注區(qū)域性鋼材市場(chǎng)供需狀況的變化。各區(qū)域間的基建投資規(guī)模、氣候狀況、鋼材資源供給等因素一直都在變動(dòng)。這些將在下半年繼續(xù)影響各區(qū)域的鋼材價(jià)格。預(yù)計(jì)下半年，我國(guó)華東地區(qū)建筑鋼材“供需雙高，供大于求”，北方地區(qū)“供需雙弱，供大于求”，中南地區(qū)“供需失衡，供小于求”；在第四季度，將出現(xiàn)“北材南下”現(xiàn)象。

??五是關(guān)注電弧爐煉鋼產(chǎn)能釋放。今年國(guó)內(nèi)電弧爐煉鋼產(chǎn)能開始增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，我國(guó)將新增電弧爐產(chǎn)能近2200萬(wàn)噸，其中1月~5月份已投產(chǎn)840萬(wàn)噸，下半年還有1350多萬(wàn)噸新增產(chǎn)能待投產(chǎn)。

??六是關(guān)注中美經(jīng)貿(mào)摩擦。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近期，我國(guó)鋼鐵行業(yè)遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查的數(shù)量明顯增加，上半年，其他國(guó)家對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查21起，同比增加11起。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1月~5月份，我國(guó)累計(jì)出口鋼材2849萬(wàn)噸，同比下降16.3%。整體來(lái)看，今年鋼材出口形勢(shì)較為嚴(yán)峻，這將直接影響國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供給。

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