中國船舶工業(yè)的“超級重組”邁出關(guān)鍵一步！5月8日，中國船舶集團旗下兩大市值千億級“旗艦”上市公司重組申請獲上交所受理，全球船舶業(yè)史上最大規(guī)模的重組案正式進入倒計時。重組完成后的新“中國船舶”將憑借超4000億元總資產(chǎn)，成為全球最大的上市造船公司。
“南北船”合并，千億級重大資產(chǎn)重組迎來新進展
5月8日晚間，中國船舶工業(yè)股份有限公司（中國船舶）、中國船舶重工股份有限公司（中國重工）發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項相關(guān)申請獲得受理的公告。中國船舶于5月8日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理中國船舶工業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)申請的通知》。
公告指出，上交所依據(jù)相關(guān)規(guī)定對申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。本次交易尚需上交所審核通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會予以注冊及相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他可能涉及的必要批準、核準、備案或許可（如需）后方可正式實施。
目前，中國船舶和中國重工正在籌劃由中國船舶向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工，中國船舶為吸收合并方，中國重工為被吸收合并方。本次重組交易是截至目前A股資本市場有史以來規(guī)模最大的重組項目，也是截至目前全球船舶行業(yè)交易金額最大的企業(yè)合并案例。
兩大核心上市公司重組，中國船舶集團整合主要船舶總裝業(yè)務(wù)
據(jù)了解，中國船舶和中國重工均為中國船舶集團核心上市公司。其中，中國船舶聚焦船舶海工裝備和海洋科技應(yīng)用領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機電設(shè)備等，業(yè)務(wù)主體為江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國際四家子公司，系國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司。
中國重工主要從事艦船研發(fā)設(shè)計制造業(yè)務(wù)，涵蓋海洋防務(wù)及海洋開發(fā)裝備、海洋運輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他；主要產(chǎn)品包括海洋防務(wù)裝備、海洋運輸裝備、海洋科考裝備和海洋開發(fā)裝備等。旗下?lián)碛写筮B造船、武昌造船、北海造船等國際知名的現(xiàn)代化造船企業(yè)。
本次交易通過換股吸收合并的方式對中國船舶和中國重工進行重組整合，旨在通過將中國船舶、中國重工下屬船舶制造、維修業(yè)務(wù)統(tǒng)一整合并入中國船舶，從而提高上市公司經(jīng)營質(zhì)量，增強上市公司核心功能和核心競爭力，進一步規(guī)范上市公司同業(yè)競爭、維護中小股東權(quán)益。本次交易將促進合并雙方專業(yè)化整合、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、聚焦價值創(chuàng)造、提高經(jīng)營效益、提升品牌溢價、實現(xiàn)優(yōu)勢互補。
交易完成后，存續(xù)公司中國船舶將繼續(xù)聚力興裝強軍，勇?lián)耙I(lǐng)行業(yè)發(fā)展、支撐國防建設(shè)、服務(wù)國家戰(zhàn)略”使命責(zé)任，緊抓船舶制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和景氣度提升機遇，打造建設(shè)具有國際競爭力的世界一流船舶制造企業(yè)。
打造世界一流船舶集團，年收入規(guī)模突破1200億元
當(dāng)前，全球船舶工業(yè)迎來復(fù)蘇，全球造船完工量、新接訂單量、手持訂單量等指標(biāo)持續(xù)改善提升，且中國市場份額穩(wěn)居世界第一。同時，國家相關(guān)部門相繼出臺政策支持船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求，全面推動船舶制造業(yè)高端化、綠色化、智能化、數(shù)字化、標(biāo)準化發(fā)展。我國造船行業(yè)發(fā)展迎來重要機遇。
2024年，中國船舶和中國重工業(yè)績均顯著改善。其中，中國船舶2024年實現(xiàn)營業(yè)收入785.84億元，同比增長5.01%；實現(xiàn)歸母凈利潤36.14億元，同比增長22.21%；實現(xiàn)扣非凈利潤30.72億元，大幅扭虧為盈。
中國重工2024年實現(xiàn)營業(yè)收入554.36億元，同比增長18.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤13.11億元，上年同期為-7.87億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.13億元，上年同期為-10.62億元。
通過本次交易，中國船舶和中國重工能夠進一步整合雙方的優(yōu)勢資源、充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，助力存續(xù)公司抓住船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級機遇，打造世界一流船舶制造企業(yè)，成為全球造船業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)力量。
本次交易完成后，存續(xù)公司整體規(guī)模和業(yè)務(wù)實力明顯提升，通過核心資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的專業(yè)化整合以及對技術(shù)、人員、生產(chǎn)能力、客戶、品牌、供應(yīng)鏈等核心資源的協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮合并雙方協(xié)同效應(yīng)、實現(xiàn)優(yōu)勢互補，聚焦價值創(chuàng)造、提高經(jīng)營效益、提升品牌溢價，有效提升存續(xù)公司核心功能、核心競爭力。
根據(jù)重組報告書披露，合并后的中國船舶總資產(chǎn)規(guī)模將超過4000億元，年收入規(guī)模突破1300億元，持續(xù)引領(lǐng)全球船舶工業(yè)發(fā)展，為中國船舶集團建成世界一流船舶集團、成為全球船舶行業(yè)的領(lǐng)軍者奠定堅實的基礎(chǔ)。
